4e大宗交易如何实现多元化资产配置？

大宗商品于近月受到投资市场高度关注。许多资产类别在2022年大幅下跌,而大宗商品却是为数不多的赢家之一。有鉴于此,投资者一直对大宗商品是否会在多元化资产投资组合中发挥更具策略性的作用提出疑问。

在经历全球金融危机后,各国央行纷纷实施了前所未有的宽松货币政策,并将通胀保持在较低且稳定的水平。然而,这种情况已结束,而我们预期市场将步入更为“典型”的通胀时期。

那么,什么是大宗商品?4e大宗交易又如何助力投资者更好把握机会?

当前大宗商品的价格波动和世界经济的发展呈现出一个正相关的关系,世界经济越来越一体化,经济的发展波动也越来越大,这就给大宗商品市场带来了很大的投资机遇。在此期间,4e大宗商品交易产品快速发展,吸引了国内和国际很多资金参与。

大宗商品是一种可以在大宗商品市场上买入或售出的实物。大宗商品可分为硬商品和软商品。一些最常见的大宗商品包括下列几类:

农业:农业大宗商品通常包括咖啡、玉米、糖、大豆和小麦。这些农作物通常被用于常见消费品,也是人类和牲畜的食物来源。

能源:能源大宗商品包括原油(作为交通燃料和用于生产塑料)、天然气(用于发电)和汽油(用于驱动私家车辆)。

金属:金属包括金(用于制作首饰)、银(用于制作首饰和其他许多工业用途)和铜(最常用于生产电缆)。

家畜:牛和猪等常见家畜被视为大宗商品。

像所有其他自由交易的大宗商品一样,大宗商品的价格受全球供应和需求水平的制约。供应的减少和需求的增加都会给价格带来上升的压力。反之,当供应增加和/或需求增加时,价格很可能会下降。那么,大宗商品市场的优势有哪些?4e如何为用户带来更多机遇?

多样化:通过大宗商品,您将有机会提升现有交易或投资组合的多样性。与其他主要资产类别相比,大宗商品的相关性通常较低或呈负相关性,因此,大宗商品市场交易的多样性程度比其他证券更大。

通货膨胀:通货膨胀会导致货币贬值,从而降低股票和债券等许多金融资产的价值。然而,大宗商品在高通胀时期往往能保持其相对价值,因此许多投资者会在市场不确定时期转而投资贵金属,例如黄金这一“避风港”。

流动性:与房地产或低价股相比,大宗商品市场通常被称为高流动性市场。当黄金、石油或天然气等热门大宗商品的价格受到质疑时,情况尤其如此。

波动性:大宗商品市场的波动性既是一种优势,也是一种风险。如果您能够预测大宗商品价格的上涨时间,例如,如果一个主要产油国(如伊拉克)发生战争,波动性就会成为一种优势。聪明的投资者可以迅速意识到可能影响特定大宗商品市场的宏观力量,并学会利用这些力量。

技术交易策略

对某些投资者来说,仅使用基本面分析进行交易没有吸引力。在这种情况下,可以只了解可能影响您利润的任何基本面事件,而是使用通过技术指标生成交易信号的大宗商品交易策略。

CCI指标是一种指标,通过将当前价格与指定时间段内的平均价格进行比较来衡量价格走势背后的强度。它在零的任一侧震荡,大部分时间在100和–100之间。当该值突破该范围时,它分别表示价格走势的强势或弱势。

一个非常简单的大宗商品交易策略可能会选择在指标超过+100线时买入资产,并在指标低于 -100线时卖出。

4e大宗业务提供交易资金保障,当天确定交易意向即可当天交易。同时,对没有大宗交易需求的客户提供竞价交易服务。其提供专业盯市、程序化交易服务,交易更快、更稳、更赚。全市场管理规模最大的200家机构投资者都有交易服务关系,超过150家合格境外机构投资者(QFII)是其交易客户,可提供外资接盘方的选择。

同时,4e整合大宗商品流程,提供在线精准查询、安全交割、大宗交易等服务。利用大数据、微服务技术实现实时计算风险指标,并通过集成OA系统协助企业内部高效协同,建成一体化管理系统,确保期货、期权、远期等风险的安全与高效管理。

投资者在4e了解可投资的资产类型,以及各类资产常见的波动规律,有助于拓宽投资范围,实现投资组合多样化,甚至在经济动荡时期有助于对冲通货膨胀。

一般情况下,4e通常会建议您分散投资组合。避免把所有的鸡蛋放在一个篮子里——或一个交易里。市场是否具有足够的流动性和利息?在进入某一特定市场并展开交易或投资之前,请做一些研究。成功的交易员往往会遵循严格的交易纪律。深入的研究、坚实的交易策略以及健全的资金和风险管理技能是盈利的关键。

投资者可通过开设在线账户以及商品经纪人来进行大宗商品交易。期货合约是最直接的投资方式,因为这些合约规定了在固定价格和日期买入或售出大宗商品的义务。买入大宗商品期货合约可以让投资者锁定数量和价格,从而将波动性降到最低。

4e大宗商品也可以作为差价合约进行交易。通过差价合约交易,投资者并不会获得标的资产的所有权。相反,投资者需要猜测您所交易大宗商品的价格涨跌趋势,并据此建立头寸。差价合约是一种杠杆产品,可为投资者提供更多的市场敞口。因此,虽然有可能通过更多保证金来实现利润最大化。

最后

在通胀环境下,大宗商品较债券为更好的对冲工具,因此多元化资产投资者应重新考虑将大宗商品纳入其投资组合,以作策略性资产配置。对于预期波动性为10%的投资组合而言,任意配置10%的大宗商品可使其预期回报提升约0.3%。

普通投资者要想在大宗商品市场中获得成功,投资者需要制定坚实的交易策略,并且遵循严格的纪律进行交易。同时,也要注意分散投资并做好风险管理。选择合适的投资方式和杠杆产品也是非常重要的。

在此提醒大家,市场波动是一把双刃剑。虽然波动可以为大宗商品交易员带来巨大盈利,但也可能会带来亏损。因此,投资需谨慎,市场有风险。

注:不构成任何投资建议,投资需谨慎!